Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться несколько месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества. Он чернокожий, богатый, воспитанный, виртуозно играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам. Там всё ещё процветает сегрегация, расовые предрассудки сильны как никогда. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать разные непредвиденные проблемы.
Так их пути пересекаются. У них почти нет ничего общего: разные миры, разные привычки, разные взгляды на жизнь. Эта долгая дорога на юг, полная неожиданных событий и трудностей, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.