Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: крепкая, сильная Марья и младшая Софья, только вступающая на путь колдовства. В Белогорье царил привычный порядок, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит путь в старую Москву, где обитает ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно уберечь и родные земли, и его жизнь. А Марье выпадет иная задача — дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.