Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачно. Эти обстоятельства подталкивают его к рискованному решению: он начинает производить метамфетамин. В помощники Уайт берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.