Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и умение превращать свои руки в острые бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.
